VIP Tin 24/7: PBoC giữ nguyên lãi suất, CK châu Á vẫn rực đỏ dù Credit Suisse được cứu

THỊ TRƯỜNG sáng 20/3

Chứng khoán châu Á đỏ lửa trong phiên giao dịch sáng thứ Hai đầu tuần. Cuộc khủng hoảng ngành ngân hàng tại Mỹ, châu Âu đang khiến nhà đầu tư chạy trốn khỏi các tài sản rủi ro như cổ phiếu.

Những dấu hiệu ban đầu từ việc UBS đồng ý mua Credit Suisse và các động thái từ loạt ngân hàng trung ương nhằm tăng tính thanh khoản của đồng đô la cho thấy tâm lý thị trường đang dần được cải thiện. Chỉ hơn 10 ngày qua, nhiều ngân hàng Mỹ phá sản, tiếp theo là nhiều vấn đề hơn tại Credit Suisse, đã làm tăng thêm niềm tin rằng các nền kinh tế toàn cầu sẽ gặp khó khăn.

Cổ phiếu Hồng Kông giảm mạnh nhất, sau đó là thị trường Úc và Nhật Bản. Thị trường Trung Quốc được hỗ trợ bởi quyết định giữ nguyên lãi suất của Ngân hàng trung ương. Nhà đầu tư đặt cược rằng chính phủ và PBoC sẽ có thêm các chính sách hỗ trợ để nền kinh tế có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng 5% và vực dậy ngành bất động sản.

Đồng franc Thụy Sĩ dao động mạnh sau tin giải cứu ngân hàng Credit Suisse, đồng yên giảm và đồng đô la Úc vốn nhạy cảm với rủi ro đi xuống. Thị trường hàng hóa cho thấy đà tăng khiêm tốn của dầu thô tăng sau khi giảm hơn 10% vào tuần trước. Giá đồng cũng hồi phục nhẹ. Vàng ngược lại, giảm từ mức cao nhất trong một năm.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm nhạy cảm với chính sách, đã giảm hơn 30 điểm cơ bản vào thứ Sáu, hiện hồi phục lại ngưỡng 4%. Các nhà giao dịch đang cố gắng dự đoán động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang trước tình hình bất ổn tài chính gần đây và kết quả kỳ vọng lạm phát yếu hơn dự kiến.

THÔNG TIN KINH TẾ

• Credit Suisse: Lãnh đạo Ngân hàng chia sẻ trong bài phát biểu trước nhân viên: Các khách hàng thương gia có thể muốn xem xét chuyển một số tài sản sang ngân hàng khác sau khi sáp nhập do lo ngại về sự tập trung.
• Credit Suisse: Lãnh đạo Ngân hàng chia sẻ trong bài phát biểu trước nhân viên: Chi tiết về thỏa thuận với UBS vẫn đang được xử lý, hi vọng không có sự gián đoạn đối với dịch vụ khách hàng.
• Fitch Ratings: Cải cách quy định tài chính của Trung Quốc thông qua thu hẹp khoảng cách giữa các quy định.
• Nhật Bản: Chánh văn phòng nội các Matsuno: Đối với tôi, hệ thống tài chính của Nhật Bản tương đối ổn định.
• Trung Quốc: Trong hoạt động thị trường mở, PBoC rút ròng 11 tỷ nhân dân tệ.
• Trung Quốc: PBoC thiết lập tỷ giá tham chiếu đồng nhân dân tệ ở mức 6,8694CNY ăn 1USD so với mức đóng cửa cuối cùng là 6,8883.
• Nhật Bản: BoJ đề nghị mua 100 tỷ yên JGBs >25 năm.
• Nhật Bản: BoJ đề nghị mua 200 tỷ yên JGBs 10-25 năm.
• Nhật Bản: BoJ đề nghị mua 575 tỷ yên JGBs 5-10 năm.
• Nhật Bản: BoJ đề nghị mua 425 tỷ yên JGBs kỳ hạn 1-3 năm.
• Trung Quốc: PBoC giữ lãi suất 5 năm ở mức 4,3% như dự báo.
• Trung Quốc: PBoC giữ lãi suất 1 năm ở mức 3,65% như dự báo.
• Mỹ: Hợp đồng tương lai quỹ Fed hạ dự đoán mức đỉnh lãi suất, biên độ giảm lãi suất cuối năm 2023 là nhỏ.
• Nhật Bản: Tóm tắt ý kiến từ BoJ: Lạm phát tiêu dùng tại Nhật Bản dự kiến sẽ giảm xuống dưới 2% trong nửa cuối năm nay.
• Nhật Bản: Tóm tắt ý kiến từ BoJ: Nền kinh tế Nhật Bản đang có dấu hiệu cải thiện, nhưng bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách tiền tệ phải được xem xét cẩn thận do tác động đến thị trường và các thực thể kinh tế khác nhau.
• Nhật Bản: Tóm tắt ý kiến từ BoJ: Hạ mục tiêu của BoJ sẽ trì hoãn cải cách cần thiết.
• Nhật Bản: Tóm tắt ý kiến từ BoJ: Ngân hàng Nhật Bản phải ưu tiên rủi ro không đạt được mục tiêu giá do thay đổi chính sách quá sớm so với rủi ro thay đổi chính sách quá muộn.
• Nhật Bản: Tóm tắt ý kiến từ BoJ: Chức năng thị trường trái phiếu tiếp tục xấu đi, vì vậy cần phải thận trọng.
• Nhật Bản: Tóm tắt ý kiến từ BoJ: BoJ phải xem xét các dự báo về thị trường, kinh tế và giá cả và, nếu cần, tìm cách cải thiện chức năng thị trường, bao gồm trái phiếu doanh nghiệp và thị trường hoán đổi.
• Nhật Bản: Tóm tắt ý kiến từ BoJ: Khi kỳ vọng lãi suất thị trường ổn định, chúng tôi dự đoán rằng độ méo của đường cong lợi suất sẽ được điều chỉnh.
• Nhật Bản: Tóm tắt ý kiến từ BoJ: BoJ phải kiểm tra trạng thái của chức năng thị trường mà không có định kiến, nhưng phải duy trì chính sách nới lỏng trong thời điểm hiện tại.
• Nhật Bản: Tóm tắt ý kiến từ BoJ: BoJ phải duy trì chính sách dễ dàng, bao gồm cả YCC, cho đến khi mục tiêu giá nằm trong tầm nhìn.
• FDIC: Tiền gửi của Signature Bridge Bank sẽ do một công ty con của New York Community Bancorp đảm nhận.
• Úc: Trợ lý Thống đốc RBA Kent: Khi quyết định về lãi suất, hội đồng quản trị sẽ xem xét các điều kiện tài chính.
• Úc: Trợ lý Thống đốc RBA Kent: Hệ thống ngân hàng toàn cầu mạnh hơn nhiều so với mười năm trước. Ảnh hưởng đối với thị trường Úc là không đáng kể.
• Nhật Bản có kế hoạch chi hơn 2 nghìn tỷ yên cho việc kiểm soát giá mới – Yomiuri.
• Mỹ: Các nhà quản lý Hoa Kỳ đã liên lạc với các đối tác Thụy Sĩ về thỏa thuận UBS-Credit Suisse.
• Mỹ: Tiền gửi ngân hàng ở Hoa Kỳ đã ổn định, với dòng tiền chảy ra chậm lại, dừng lại hoặc thậm chí đảo ngược trong một số trường hợp.
• Mỹ: Các vấn đề tại Credit Suisse không liên quan đến việc rút tiền gửi tại các ngân hàng khu vực của Hoa Kỳ.
• Mỹ: Sau khi giảm tiếp xúc trong những tháng gần đây, các ngân hàng Hoa Kỳ đã hạn chế tiếp xúc với Credit Suisse.
• Úc: Trợ lý Thống đốc RBA Kent: RBA nhận thức sâu sắc về những khó khăn mà người đi vay gặp phải khi lãi suất tăng nhanh.
• Úc: Trợ lý Thống đốc RBA Kent: Tiền tiết kiệm của các hộ gia đình tích lũy được trong thời kỳ đại dịch đang góp phần làm cho chính sách tiền tệ bị tụt hậu.
• Úc: Trợ lý Thống đốc RBA Kent: Tác động của việc tăng lãi suất đã bị trì hoãn do tỷ lệ các khoản thế chấp có lãi suất cố định tăng lên.
• Úc: Trợ lý Thống đốc RBA Kent: Có khả năng sẽ mất nhiều thời gian hơn bình thường để thấy được tác động đầy đủ của lãi suất cao hơn đối với các hộ gia đình.
• Úc: Trợ lý Thống đốc RBA Kent: RBA sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ việc truyền tải chính sách tiền tệ.
• Úc: Trợ lý Thống đốc RBA Kent: Hội đồng quản trị sẽ hành động khi cần thiết để đưa lạm phát trở lại mục tiêu trong một khung thời gian hợp lý.
• Úc: Trợ lý Thống đốc RBA Kent: Vị thế vốn và thanh khoản của các ngân hàng vượt xa các yêu cầu quy định của APRA.
• Úc: Trợ lý Thống đốc RBA Kent: Không thể phủ nhận các ngân hàng Úc rất mạnh.
• Mỹ: Năm 2019, Fed từng bày tỏ quan ngại về quản lý rủi ro của SVB – WSJ.
• UBS: Chúng tôi dự định hoàn tất thương vụ Credit Suisse càng sớm càng tốt.
• UBS: Hoạt động giao dịch của Credit Suisse sẽ được loại bỏ rủi ro và thu nhỏ lại.
• Chủ tịch UBS: Công ty sẽ tạm dừng mua lại cổ phần.
• Ngân hàng Anh: Vào lúc 08:15 giờ Anh vào thứ Hai, hoạt động mua lại kỳ hạn 7 ngày hàng ngày đầu tiên sẽ diễn ra.
• Anh: Tuyên bố của Ngân hàng Trung ương BOE: Mục tiêu của hành động phối hợp của ngân hàng trung ương là tăng khả năng thanh khoản của đồng đô la Mỹ.
• Các ngân hàng trung ương toàn cầu tăng cường thanh khoản thông qua USD-Swap Line.
• S&P hạ xếp hạng tín dụng của First Republic Bank từ BB+ xuống B+.
• Putin: Tôi sẵn sàng giải quyết ngoại giao cho xung đột Ukraine.
• Putin: Nga mong đợi sự thúc đẩy mạnh mẽ cho các mối quan hệ từ chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc.
• Anh: Bộ Tài chính Vương quốc Anh về Credit Suisse: BoE đã xác nhận hệ thống ngân hàng của Vương quốc Anh vẫn an toàn, lành mạnh và được vốn hóa tốt.
• Mỹ: Chủ tịch Fed Powell & Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Yellen: Vị thế vốn và thanh khoản của hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ rất mạnh và hệ thống tài chính Hoa Kỳ có khả năng phục hồi – Tuyên bố chung
• Thụy Sỹ: Bộ trưởng Tài chính Keller-Sutter: Sự phá sản của CS sẽ gây thiệt hại tài sản thế chấp lớn và rủi ro lây lan cho UBS và các ngân hàng khác cũng như quốc tế.
• Chính phủ Thụy Sĩ cấp bảo lãnh 9 tỷ franc Thụy Sĩ cho UBS đối với các khoản lỗ của Credit Suisse.
• Chủ tịch SNB Jordan: Khủng hoảng ngân hàng Mỹ làm trầm trọng thêm khủng hoảng Credit Suisse.

Giavang.net